Thêm và cập nhật thông tin liên hệ của bạn

TL;DR / Tổng quan

Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng là chìa khóa cho giao tiếp hiệu quả và phát triển doanh nghiệp. Với Nilead CRM, bạn có thể nhanh chóng thêm liên hệ mới, cập nhật thông tin hoặc xóa các liên hệ không còn phù hợp. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách quản lý liên hệ trực tiếp — từng bước một.

Yêu cầu trước

• Có quyền truy cập với vai trò Admin hoặc CRM trên bảng điều khiển Nilead của bạn

• Đã thiết lập ít nhất một workspace hoặc dự án

• Hiểu cơ bản về phân khúc khách hàng hoặc quy trình bán hàng của bạn

Hướng dẫn từng bước

Tại sao quản lý liên hệ lại quan trọng?

Mỗi tương tác với khách hàng — dù là gửi biểu mẫu, email hay gọi điện thoại — đều có thể được theo dõi qua một liên hệ trong CRM của bạn. Việc tổ chức dữ liệu này giúp bạn:

• Chăm sóc khách hàng hiệu quả

• Phân nhóm cho chiến dịch marketing

• Theo dõi trạng thái lead

• Cung cấp hỗ trợ tốt hơn

Thêm liên hệ mới

Có nhiều cách để tạo liên hệ thủ công hoặc tự động:

Phương pháp thủ công

1. Mở Menu Nhanh, nhập và bấm "Khách hàng".

2. Bấm Thêm liên hệ.

3. Điền các trường:

   • Tên

   • Email

   • Số điện thoại (không bắt buộc)

   • Nguồn (ví dụ: “Gửi biểu mẫu”, “Gọi bán hàng”)

   • Thẻ (ví dụ: “Lead”, “VIP”)

4. Bấm Lưu.

Video hướng dẫn: Xem video từng bước cách thêm liên hệ.

Phương pháp tự động

Các liên hệ cũng có thể được thêm qua các kênh sau:

• Biểu mẫu trên website (kết nối với CRM của bạn)

• Thanh toán eCommerce

• Tải về tài liệu thu hút khách hàng (lead magnet)

• Nhập CSV thủ công (sắp ra mắt)

Chỉnh sửa liên hệ hiện có

Cần cập nhật tên, thẻ hoặc số điện thoại của liên hệ?

1. Mở Menu Nhanh, nhập và bấm "Khách hàng".

2. Bấm vào liên hệ bạn muốn cập nhật.

3. Bấm "Chỉnh sửa" trên phần tên liên hệ.

4. Thực hiện thay đổi của bạn rồi bấm Lưu.

Video hướng dẫn: Xem cách chỉnh sửa một liên hệ.

Xóa một liên hệ

Bạn có thể xóa liên hệ nếu họ không còn phù hợp.

⚠️ Lưu ý: Hành động này không thể hoàn tác.

Để xóa:

1. Chọn các liên hệ bạn muốn xóa

2. Ở menu hành động hàng loạt, bấm Xóa.

Liên hệ và toàn bộ lịch sử sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống.

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể thêm liên hệ tự động từ các biểu mẫu trên website không?
Có. Biểu mẫu tạo bởi Nilead có thể đẩy lead trực tiếp vào CRM.

2. Tôi có thể nhập hàng loạt liên hệ từ file bảng tính không?
Tính năng nhập hàng loạt đang được phát triển. Hiện tại, bạn cần nhập thủ công từng liên hệ hoặc đồng bộ qua biểu mẫu.

3. Tôi có thể gắn thẻ liên hệ dựa trên hành vi hoặc chiến dịch không?
Có. Bạn có thể thêm thẻ thủ công hoặc tự động qua các quy tắc tự động hóa (sắp ra mắt).

4. Chuyện gì xảy ra khi tôi xóa liên hệ?
Tất cả dữ liệu liên quan (ghi chú, thẻ, lịch sử tương tác) sẽ bị xóa vĩnh viễn.

5. Tôi có thể phân công liên hệ cho nhân viên bán hàng cụ thể không?
Có. Hãy dùng trường Chủ sở hữu hoặc Người được giao để phân công liên hệ trong team của bạn.