Bắt đầu với Nilead Customer Hub

TL;DR / Tổng quan

Nilead Customer Hub là bảng điều khiển trung tâm nơi đội ngũ của bạn quản lý mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại và đối tác. Nó kết hợp quản lý liên hệ, phân công nhân viên và nhóm tổ chức để giúp đội ngũ bán hàng và marketing phối hợp làm việc hiệu quả.

Yêu cầu cần thiết

• Quyền truy cập vai trò Admin hoặc CRM vào Nilead

• Đã bật module CRM

• Hiểu biết cơ bản về cấu trúc đội nhóm nội bộ của bạn (ví dụ: ai phụ trách nhóm khách hàng tiềm năng nào)

Hướng dẫn sử dụng

Nilead Customer Hub là gì?

Nilead Customer Hub là trung tâm điều khiển để quản lý con người và mối quan hệ trong doanh nghiệp của bạn. Nó tổng hợp các yếu tố CRM quan trọng để bạn có thể:

• Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng và khách hàng

• Phân công liên hệ cho thành viên trong nhóm

• Tổ chức các liên hệ theo công ty

• Phân loại đối tượng cho các chiến dịch

• Theo dõi các giai đoạn vòng đời và mức độ tương tác

Các thành phần chính

1. Nhân viên

• Đại diện cho đội ngũ nội bộ của bạn — chuyên viên marketing, nhân viên kinh doanh, quản lý tài khoản, v.v.

• Bạn có thể chỉ định quyền sở hữu liên hệ cho các nhân viên, tính năng này sẽ:

  • Kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò hoặc nhóm

  • Giúp xác định rõ trách nhiệm

  • Cho phép lọc theo người được giao nhiệm vụ

Ví dụ: Gán tất cả khách hàng tiềm năng eCommerce cho "Jamie (Sales East)".

2. Liên hệ

• Trung tâm của CRM — mọi khách hàng tiềm năng, khách hàng dự kiến và khách hàng hiện tại đều được lưu trữ dưới dạng liên hệ.

• Bạn có thể thêm các trường tuỳ chỉnh để theo dõi:

  • Ngành nghề

  • Nguồn khách hàng tiềm năng

  • Sinh nhật

  • Thẻ trạng thái (ví dụ: "Lạnh", "Đã đủ điều kiện", "VIP")

Tìm hiểu thêm tại [Bắt đầu với Nilead Contact].

3. Tổ chức

• Dùng để nhóm các liên hệ theo công ty hoặc thực thể kinh doanh.

• Một tổ chức có thể chứa nhiều liên hệ liên quan (ví dụ: một quản lý và một trợ lý cùng thuộc một công ty).

• Hữu ích cho:

  • Quy trình bán hàng B2B

  • Xem hoạt động hoặc ghi chú ở cấp độ công ty

  • Phân nhóm theo quy mô hoặc ngành nghề doanh nghiệp

Ví dụ: Nhóm John và Sarah dưới “Acme Inc.”

FAQs

1. Tôi có thể gán một liên hệ cho nhiều nhân viên không?
Hiện tại chưa hỗ trợ. Mỗi liên hệ chỉ có một người sở hữu được phân công. Có thể chia sẻ quyền xem hoặc vai trò nhóm khi cần thiết.

2. Lợi ích khi liên kết liên hệ với tổ chức là gì?
Nó giúp bạn có cái nhìn tổng thể về mối quan hệ ở cấp công ty và cho phép phân loại, lọc đối tượng B2B dễ dàng hơn.

3. Tôi có thể giới hạn nhân viên thấy những liên hệ nào không?
Có. Quyền xem liên hệ được giới hạn theo sở hữu và quyền của nhóm.

4. Tôi có thể theo dõi các thuộc tính tùy chỉnh như trạng thái đăng ký hoặc điểm đánh giá khách hàng tiềm năng không?
Có. Bạn có thể tạo các trường tuỳ chỉnh cho mọi loại dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp của bạn.